APS ostvarilo akviziciju portfelja nenaplativih kredita u Rumunjskoj u vrijednosti od 1,3 milijarde eura

28/07/2016

APS Holding a. s. (APS) je ostvarilo uspješnu akviziciju dvaju portfelja loših kredita nominalne vrijednosti od 1,33 milijarde eura u Rumunjskoj.

 
Prvi portfelj čine osigurani i neosigurani korporativni krediti malim i srednjim tvrtkama, uz osigurane pozicije prema većinom rezidencijalnim, komercijalnim i industrijskim nekretninama. Nominalna vrijednost portfelja prelazi 1,070 milijuna eura. Portfelj je preuzet od velike međunarodne banke aktivne na rumunjskom tržištu.

 
Ulagači su Međunarodna financijska korporacija (IFC), članica Svjetske banke, APS, kompanija za ulaganje u loše kredite i naplatu te drugi globalni institucionalni investitori. Ugovorena transakcija je najveća ikad ove vrste u regiji Jugoistočne Europe.

 
Savjetodavnu ulogu preuzelo je društvo APS kao stručnjak za ulaganja i naplatu, te KPMG uz pravnu podršku odvjetničkog društva Tuca Zbarcea & Asociatii, za podršku vezano uz nekretnine zadužena je bila tvrtka Syndre Valuation Coldwell Bankers, dok je tvrtka Dentons strukturirala transakciju. Portfelj će voditi APS uz pomoć Homeland Properties za nekretnine.

 
Drugi portfelj preuzela je banka Intesa Sanpaolo Bank Romania. Nominalna vrijednost prelazi 261 milijun eura. Portfelj čine osigurani i neosigurani korporativni krediti i osigurani i neosigurani krediti stanovništva, dok su osigurane pozicije prema većinom rezidencijalnim, komercijalnim i industrijskim nekretninama. Ulagač je APS Delta sekuritizacijski nositelj koji predstavlja APS Holding uz potporu drugih institucionalnih investitora, među kojima su AnaCap Financial Partners.

 
Savjetodavnu ulogu preuzelo je društvo APS kao stručnjak za ulaganja i naplatu, te KPMG uz pravnu podršku odvjetničkog društva Dinulescu & Maxim te Savin & Asociații i Dentons, za podršku vezano uz nekretnine zadužena je bila tvrtka Syndre Valuation te Coldwell Bankers. Portfelj će voditi APS uz pomoć Homeland Properties za nekretnine.

 
Akvizicije uvećavaju kreditne fondove tvrtke APS, koji uključuju 75 portfelja nenaplativih kredita ukupne nominalne vrijednosti veće od 4,5 milijarde eura.

 
Martin Machon, glavni izvršni direktor tvrtke APS Holding, komentira: „Zadovoljni smo s uspješno provedenom akvizicijom i ovim bitnim transakcijama poboljšali smo svoju poziciju na tržištu Jugoistočne Europe. Naše ranije akvizicije u regiji donijele su nam vrijedno iskustvo u segmentu problematične korporativne imovine i loših zajmova stanovništvu. Cijenimo i suradnju s dugoročnim ulagačkim partnerima diljem regije.“